돈의 흐름을 꿰뚫는 산업트렌드 2021[한경비즈니스, 전병서 엮음]

돈의 흐름을 꿰뚫는 산업 트렌드 2021

[한경비즈니스, 전병서 엮음]

한경비즈니스 취재편집부에서 출한한

이 책은 2021년 산업 트렌드

전반에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

 

주식을 하시는 분들에겐

필독서로 보입니다.

돈의 흐름을 꿰뚫는 산업트렌드 2021

1. 책 구성

1. 코로나 영향과 미국/중국 갈등

• 코로나 19가 시장에 끼치는 영향과 시장 전망
• 미국 바이든 정책에 따른 시장 전망(미국의 중국 견제)

2. 각 분야 별 전망(*대략 30개 분야 중 중요한 것만 정리)

• 스마트폰
• 반도체
• 디스플레이
• 5G(5세대 이동통신)
• 2차 전지
• 화학
• 은행

2. 책 주요 내용 정리

1. 코로나 영향

코로나는 인류에게

많은 불편과 희생을 가져왔지만,

4차 산업혁명을 앞당기는 기폭제가 되었습니다.

 

비대면, 비접촉(언텍트) 의미는 결국

디지털 커넥트와 동일합니다.

 

즉 화상회의, 재택근무, 비대면 온라인 주문,

비대면 결제 등이 늘었고

이와 관련된 기술 개발 속도가 빨라졌습니다.

 

전망이 밝은 사업 분야는 다음과 같습니다.

• 인공지능
• 빅데이터
• 클라우드
• 드론
• 핀테크
• 통신(5G)
• 2차 전지

2. 미국의 중국 견제

미국은 일본을 좌초시키기 위해

플라자 합의를 통해

엔화를 10년간 69%나 절상시켰고,

1986년 미-일 반도체 협정으로

일본 반도체 산업 발목 잡기를 통해

일본의 첨단 기술 산업을 좌초시켰습니다.

 

다음은 미국이 중국을 봉쇄할 방안 

네 가지가 있습니다.

 

미국이 중국을 견제하고 거의

농경사회로 만들 작정이라 합니다.

 

A. 클린 네트워크

• 5G(5세대 이동통신) 장비 네트워크에서 중국산 배제
  - 현재 적용 중.
• 반도체 공급에서 중국 배제
  - 현재 적용 중.
• 중국 플랫폼(예 : 틱톡, 웨이신) 제재
  - 현재 적용 중.
• 휴대전화 운영체제(예 : 안드로이즈) 사용 중국 제재
• 국제은행 간 통신협정(SWIFT :  국제 송금 시 이용하는 은행 망)
  글로벌 금융 네트워크에서 중국 배제

B. 경제 번영 네트워크(EPN : Economic Prosperity Network)

 

EPN은 미국 중심의 경제 블록으로

아시아 인프라 투자은행이나 일대일로를 추진한

중국의 세계 패권 도전을 저지하기 위해

중국의 경제적 지지 기반인

글로벌 공급망 시스템을 손보기 위한 것입니다.

 

C. 아시안 쿼드 블록(quad bloc)

아시아판 북대서양 조약기구(NATO) 구상이며

중국의 영향력 확대를 견제하는데 동의한

미국, 일본, 인도, 호주 등의 나라로 구성된 협의체입니다.

 

아시안 쿼드 확대 개편 시

한국도 대상에 들어갈 가능성이 높습니다.

 

D. 중국에 대한 중거리 미사일 망 구축

1987년 12월 미국과 소련이 체결한

INF 조약(중, 단거리 미사일 실험 및 배치 전면 금지)을

2019년 8월 공식 파기하며

아시아에 중거리 미사일 배치 계획을 발표하였습니다.

 

3. 각 사업 분야 2021년 투자 포인트

• 스마트폰
  : 화웨이 제재로 높아질 삼성전자의 위상
  : 늘어날 5G 스마트폰 수요
  : 인기 높아질 폴더블 폰
• 반도체
  : 10년 뒤 130조 원 규모로 성장할 인공지능 반도체 시장
  : 삼성전자의 시스템 LSI 성장세 주목
  : 인텔과 SK하이닉스의 시너지 기대
• 디스플레이
  : 프리미엄 TV 시장에서 OLED 패널이 의미 있는 시장점유율이 나올지?
  : QD-OLED에서 가격 경쟁력 확보가 이뤄질 수 있을지?
  : 온라인 판매 비중 확대
  : 공급 조절의 패를 쥐고 있는 삼성디스플레이
• 5G(5세대 이동통신)
  : '언택트'로 각광받을 교육 콘텐츠
  : 빠른 데이터 속도가 필수인 스마트 팩토리, 클라우드 게임 시장에 필수
• 2차 전지
  : 전기차 수요 확대
  : 삼성 SDI 유럽시장 가파른 성장 예상
  : 현대차 E-GMP 가동과 한국 소재 업체 낙수 효과
• 화학
  : ABS 호황에 LG화학 깜짝 실적
  : 중국 헬멧 의무화에 화학업계 수혜
  : 환경 이슈로 친환경 신소재 공략 '박차'
• 은행
  : ESG선언 '석탄 회사에 투자 대출 금지'
  : CBDC(중앙은행 디지털 화폐, Central Bank Digital Currency) 시대 개막
  : 2021년 초 '마이 데이터' 사업자 선정 이후, 데이터 사업에 전사적 역량 집중

책 내용이 많아서,

관심 있는 분들은 직접 보시길 권합니다.

 

감사합니다.